Средневековый город Киото находится под контролем клана Хэйкэ. Неистовое насилие отражается в безостановочных конфликтах, раздирающих Японию конца 12-ого века. На окраине города находится мост Годзё, где несчетные войны Хэйкэ нашли свою смерть от руки Демона Санао, единственного выжившего воина клана Гэндзи, одержимого местью и желанием восстановить власть своей семьи.

Сугихара — так называемый «заиничи», кореец. Он родился и вырос в Японии и учился в корейской школе. Окончив школу, он решает поступить в японский колледж, чтобы расширить свои горизонты. Сугихара встречает на вечеринке японскую девушку Сакураи и влюбляется в нее. Сакураи — первая девушка в его жизни, он начинает неловко ухаживать за ней, и постепенно они сближаются. Сугихара еще не сказал ей, что он не японец и смертельно боится в этом признаться, чтобы не разрушить их отношения. Однажды Сугихаре звонит его лучший друг Чжон Ир со словами: «Я хочу что-то сказать тебе. Это ужасно». Это стало началом трагедии.