Фильм рассказывает о миграции умирающих от голода индейцев племени шайеннов из их резервации в Оклахоме на родные земли в Вайоминге. Действие начинается в 1887 году. Когда обращенные к правительству просьбы о пище и жилье остались без внимания, два вождя решают бросить вызов властям и вести народ обратно на родину в Вайоминг. Так начинается героический переход длиной в 1500 миль. Пресса же описывает исход как очередную войну дикарей против истинных американцев.

Живёт одна крутая девушка под именем — Фокси Браун. Однажды родной брат героини заложил ее парня, у которого были проблемы с местной мафией. Фокси, узнав, что любимого убили, начинает мстить.

Авантюрист Рой Бин сам назначил себя судьей в районе реки Пекос, перестреляв сначала всякую шваль, ограбившую и избившую его самым подлым образом накануне. По мере того как идут годы и деревня превращается в городок, а городок в город, Бин встречает, судит, казнит и милует различных персонажей, женится, воспитывает дочь, а затем исчезает на много лет, чтобы однажды мистическим образом вернуться…

Мальчик Скотти был оборотнем, но в образе волчонка достиг больших успехов в спорте и стал звездой района. Но фильм вовсе не о Скотте, а о его кузене Тоде. Тод совсем не был оборотнем, не занимался спортом, а хотел изучать биологию. Но в колледже ему дали спортивную стипендию и заставили заниматься боксом, иначе — исключение.Тут озвереешь, с волками жить — по волчьи выть! Тод и взвыл, и озверел, оброс волосами и когтями и сразу стал знаменитым. Над приключениями незадачливого и добродушного оборотня зритель посмеется от души. Грим отличный, диалоги смешные, танцы заводные. А зверя в себе все же надо вытравить. Он ведь в каждом сидит, зверь-то…