Сентябрь 1968 года. Мир стремительно меняется в то время, как два пятнадцатилетних подростка, белый и афроамериканец, пытаются спасти свою дружбу под давлением социальных и политических условий…

Билли и Люси росли вместе в небольшом австралийском городке. Герои увлечены исполнением трюков за рулём автомобиля и работают в команде. На одном из шоу Билли идёт на неоправданный риск, и подруга решает оставить его. У парня остаётся лишь одна ночь, чтобы показать Люси, что она значит для него.

Бывают на свете неблагополучные семьи… Но есть на свете и еще покруче — это семья Конвей. После ужасной семейной трагедии 15-летний Билли Конвей стал де-факто настоящим связующим звеном между своей саркастичной матерью, отрешенным братом и отцом-стоиком. Билли тревожит такая ситуация, и когда он начинает действовать, все изменяется для него и его семьи. Неприятности случаются чаще, чем это могло бы быть, сопровождая его и его окружение на каждом шагу…