Двое братьев Амакджуаг (Силач) и Атанарджуат (Быстроногий) бросают вызов злым духам, внесшим раздоры в маленькое кочевое племя инуитов. Атанарджуат завоевывает сердце красавицы Атуат, отвергнувшей ради него хвастливого сына вождя Оки. Поклявшийся отомстить сопернику, Оки со своими родичами нападает на братьев во время сна…

На берегу реки Янцзы, недалеко от плотины Три ущелья, молодые люди работают на круизных судах, где они сталкиваются с подъёмами уровня воды, которые радикально меняют Китай.