После трагической смерти жены, доктор Джулиан Блэр начал исследования человеческого мозга, надеясь изобрести способ общения с призраками умерших. Не найдя поддержки и одобрения своих экспериментов у родных и коллег, Блэр покидает дом и устраивает лабораторию в стоящем на отшибе особняке, хозяйка которого сразу начинает подозревать в деятельности учёного что-то неладное.

Эта история началась в 1904 году, когда две сестры близняшки Янси и Рожичка под чутким руководством своего дядюшки начинают исполнять танцевально-музыкальные номера в венгерском кафе, выдавая себя за сестер из Будапешта. Проходят годы и они становятся звездами мирового масштаба и это все благодаря своему изворотливому дядюшке-импресарио, который умудрился обмануть самого Оскара Хаммерстайна — постановщика бродвейских шоу и добиться прослушивания для своих протеже…

Чтобы завоевать сердце романтически настроенной девушки, актер из бродячей труппы выдает себя за знаменитого пирата, в то время как ее скучный жених всеми силами пытается скрыть свое темное прошлое.

Расследование убийства известного доктора приводит лейтенанта Стивенсона к Рут. Та имеет сестру — близнеца Терри. Психиатр, приглашенный Стивенсоном, пытается пролить свет на личности двух близняшек: не сошла ли с ума Рут? Терри считает, что это она убила доктора…