Известная рок-звезда Марианна вместе со своим парнем проводит свой отпуск на юге Италии. Их идиллию неожиданно прерывает Гарри, бывший любовник звезды, прибывший на остров вместе со своей взрослой дочерью Пенелопой. Героям предстоит столкнуться с невинным флиртом, страстью и всепоглощающей ревностью, которые повлекут за собой смертельную опасность.

Сюзи хочет стать артистом танцевального жанра, и для этого она приезжает на обучение в балетную школу. Постепенно к девушке приходит понимание, что данное, казалось бы, благопристойное заведение на самом деле служит местом для шабаша ведьм.

Патриарх респектабельного семейства Рекки, Эдуардо-старший, предчувствуя скорую кончину, на торжестве в честь собственного дня рождения объявляет родственникам, что собирается передать бразды правления семейным бизнесом своему сыну Танкреди и внуку, Эдуардо-младшему. Но у последнего совсем другие планы: вместе со своим другом Антонио он хочет открыть ресторан, но для этого ему нужны деньги. Пока Эду набирается смелости, чтобы попросить поддержки у отца, его мать Эмма без памяти влюбляется в Антонио и заводит с ним роман.

1983-ий год. Италия. 17-летний Элио на лето отправляется жить на родительскую виллу. Парень любит читать, и всё вокруг кажется ему интересным. Лето течёт безмятежно, герой купается в море, флиртует с подружкой и транскрибирует классическую музыку. Однако эту идиллию вдруг нарушает приезд на виллу ассистента отца Элио.

Итало-американская писательница Франческа, которая живёт в Штатах, вынуждена вернуться в Рим, чтобы забрать к себе престарелую мать.