Актеры польского театра помогают своему собрату, летчику польской эскадрильи, сброшенному с парашютом в оккупированную немцами Варшаву, убить предателя. В центре сюжета звезды театра — Фредерик и Анна Бронски, в которую летчик был влюблен еще до войны. Бруксу приходится выдавать себя за убитого, прибегнув к помощи своего сомнительного по фильму таланта, и водить за нос немцев, снятых в карикатурной, импонирующей манере.

Основная ситуация построена вокруг арабского короля, который готов взорвать две атомные минибомбы для революционного лидера вроде Каддафи. Взрывные устройства также уготованы Израилю и Нью-Йорку, если американский президент, который допустил приказ уничтожить короля, не подаст в отставку.