Япония, X век. В царстве вечного благоденствия простые смертные соседствуют с жестокими демонами и призраками, и лишь могущественные колдуны из древнего клана придворных прорицателей способны защитить императора и его подданных от потустороннего зла.Но когда алчные заговорщики решают с помощью черного мага Досона свергнуть своего властителя, даже они не подозревают, как опасна неведомая сила заклятий в руках коварного чародея. Его ужасные деяния вселяют ужас в сердца людей, и теперь только великий колдун Сэймей, непревзойденный знаток мистических знаний и чудодейственных обрядов, сможет бросить вызов Досону, стремящемуся ввергнуть империю в хаос мрака и смерти.

Легенда о демонической кошке, которая всегда угрожала безопасности императорскому двору, берёт своё начало ещё тысячи лет назад. Когда же погибает прекрасная наложница Ян Гуйфэй, поэт Бай Летиан и монах Кукай, подозревая, что легенда не вымысел, начинают своё расследование.