Накануне гражданской войны в США Джеймс Смит возвращается в родную пенсильванскую долину и узнаёт, что при попустительстве коррумпированных властей на этой территории происходит нелегальная продажа воинственным индейцам алкоголя и оружия.

Великолепная историческая драма о конфликте между индейцами и колонистами. Несправедливо осужденная в Англии Марта Хейл продана в рабство в Северную Америку, где она встречает капитана Кристофера Холдена…