Фильм рассказывает о трагической жизни бездомных, каждый день борящихся за моральное и физическое выживание на «грязных» улицах Нью-Йорка.Мэтт Диллон в роли эмоционально неуравновешенного фотографа знакомится в ночлежке «Форт Вашингтон» с чернокожим Дэнни Гловером, досконально постигшем науку выживания и берущим над ним опеку…

Криминальный авторитет похищается ради выкупа двумя отчаявшимися братьями-подростками. Они держат его в заброшенном жилище, однако со временем он становится для них человеком, заменяющим отца.