Джек, эмоционально неуравновешенный бродяга одиночка, едет к своей подружке Салли: он как-то обещал жениться на ней. По дороге к нему в машину садится красавица Бет. Вскоре в машине оказывается еще один пассажир — Багс, сбежавший из психушки. Багс ищет женщину своей мечты, которую тоже зовут Салли! Вскоре Багс влюбляется в Бет, и это приводит Джека в ярость — он тоже стал неравнодушен к ней. Начинается драка, и вконце концов Багс и Бет заталкивают раненного Джека в багажник. Но тут их задерживает полиция.

Полиция Эль Пасо обнаруживает на месте ужасного инцидента 27 трупов и одного выжившего бездомного. Выживший называет себя "Путешественником". Он убеждает полицейских что эта кровавая бойня не является делом человеческих рук и предупреждает, что все присутствующие столкнутся с такой же участью, если его не отпустят.