Сиквел мистического триллера, повествующего о противостоянии добра и зла. Архангел Гавриил возвращается из ада, чтобы предотвратить рождение ребёнка, предсказанного в пророчестве. Автомобиль молодой медсестры Валери случайно сбивает привлекательного незнакомца, которым оказывается ангел Даниил, обольстивший девушку. Несколько дней спустя она обнаруживает, что беременна. Теперь за её ребёнком, наполовину ангелом, наполовину человеком идёт настоящая охота, от результата которой зависит жизнь всего человечества.

Однажды школьник из Огайо Скотт Томас знакомится по интернету с немцем Майком, чтобы лучше выучить язык. Они долго общаются друг с другом и становятся по-настоящему близкими друзьями. Позже Скотт узнаёт, что в Германии Мика – это женское имя, а его друг по переписке – сексуальная блондинка. Скотт решает отправиться за возлюбленной в Европу вместе с друзьями, где их ждут невероятные приключения…