История о подростке по имени Коди Бэнкс, которого правительство США нанимает в качестве спецагента для выполнения особого задания. Миссия такова, что для ее выполнения нужен еще не вполне взрослый человек, которого можно было бы использовать в течение 10 лет и более.В его первоначальное задачу входит очаровать одно милое юное создание, с тем, чтобы правительство потом могло подобраться к ее папочке, который построил Нанобоут, обладающий гораздо большими способностями, чем об этом было заявлено (чистить нефтяные пятна с поверхности океана).

Джун — дважды разведённая певица среднего возраста, которая пытается продлить угасающую карьеру и удержать увядающую красоту, заводит роман Робертом, парнем гораздо моложе её. Когда Роберт начинает встречаться с девушкой своего возраста, у Джун случается кризис, который наблюдает её 12-летняя дочь Адель, пытающаяся разобраться в эмоциональных потрясениях матери.