События фильма разворачиваются в 1877 году в штате Техас. Ковбой Клэй Хардин задался непростой целью положить конец бесчинствам Роя Стюарта, главаря банды воров, которые угоняют скот у ранчеро. Борьба происходит не только с бандитами, но и в его сердце — Хардин полюбил Жанну Старр, певицу из принадлежащего его врагу салуна.

Биография композитора Коула Портера, начиная со времени его учебы в Йельском университете в 1910-ых годах до достижения успеха в 1940-ых. В фильме затрагиваются и популярные мифы, которые окружали Коула всю его жизнь, в частности те, которые касаются его отношений с женщинами.