Четверо трансвеститов управляют пансионом для мальчиков в провинции Таиланда. Вслед за загадочной гибелью двух местных подростков в общей спальне появляются два духа. После тщетных попыток избавиться от нечистой силы герои понимают, что призраки жаждут мести.

Пинг с детства мечтал стать мастером игры на барабане «Perng Mang». Есть в этом барабане что-то таинственное и зловещее. Пинг присоединяется к группе барабанщиков и вскоре понимает, что его тянет к этому инструменту. Но еще его привлекает Тип, танцовщица, исполняющая ритуальный танец под звуки зловещего барабана.