Гарри Фабиан — Лондонский шустрила с честолюбивыми планами, которые никогда не срабатывают. Однажды, когда он сталкивается с наиболее известным греко-римским борцом в мире, Грегориусом, в лондонской борцовской арене, которой управляет его сын Кристо, он выдумывает схему, которая, как он думает, положит начало к его финансовой независимости.Поскольку Фабиан пытается подставить каждого вокруг себя, чтобы заставить его схему работать, в итоге подставляется сам.

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был король Ахмет красив, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. И не знал он проблем своего народа, потому что между королем и его подданными стоял великий визирь Джафар — колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городу. А когда наивный Ахмет последовал совету своего «верного» визиря, коварный Джафар объявил короля сумасшедшим, приказал схватить его и бросить в темницу. В тюрьме Ахмет подружился с мелким воришкой Абу, и они вместе бежали в соседнее королевство. Там царственный изгнанник влюбился в юную принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью… Но колдун Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу превратил в собаку…