Домашние американского бизнесмена уговаривают главу семьи купить шотландский замок и по кирпичику перевезти его в Америку. Однако вместе с замком в Америку приезжает и его старый обитатель-призрак.

После двадцатилетнего отсутствия Дон Жуан возвращается в Севилью, чтобы укрыться от всюду следующей за ним по пятам славы, но и тут его настигают. Весь городок жужжит, что прибыл великий любовник, а мужья спешат закрыть ставни, чтобы уберечь от нескромного взгляда своих благоверных. Дон Жуан и знать не знает, что его место занял молодой повеса, который, спит и видит, как бы натянуть себе на плечи плащ славы великого любовника…

Город Эвритаун, 1940 год. Канун Рождества. Люди готовятся к празднику, на улицах много гуляющих, звучат песни. Но в то же время повсюду рядом с надписями в честь Рождества — на плакатах, расклеенных на стенах, на трамваях, в крупных газетных заголовках — слово «война», «угроза войны», «мир на пороге войны», «европейский ультиматум». В уютной мирной квартире Джона Кэбела трое мужчин, в том числе Пиппа Пассуорти, обсуждают последние события.