Мак Дон только что вернулся из армии. Вернувшись домой он не узнает свой родной город Ильсан, бывший раньше тихим городком с полями и огородами, и ставший теперь современным городом с высотными зданиями. Многие соседи уехали в столицу искать счастья, семья стала еле-еле сводить концы с концами. Мак Дон хочет помочь семье, найти хоть какой-то выход из положения, но безуспешно. На улицах стало небезопасно, его неоднократно избивают. Изменившийся мир приводит героя в отчаяние. По дороге домой Мак Дон встречает девушку и позже та знакомит его со своим парнем, бароном мафии Дэ Гоном, который проникается доверием и симпатией к наивному простаку Мак Дону. Он уговаривает его вступить в их банду и Мак Дон, который решает, что это поможет ему заработать лёгкие деньги и открыть ресторан, соглашается. Мак Дон уважает барона и видит в нём старшего брата, но однажды тот просит его убить главаря банды их противников. Сможет ли Мак Дон совершить тяжкий грех убийства?

После того, как последний фильм режиссёра Ман-Су провалился в прокате, бедолаге приходится взвалить на себя всю финансовую ответственность и возвращать долги. Вначале он планирует сбежать вслед за пронырой-продюсером. Но неожиданно получает интересное предложение от одного из кредиторов, готового простить долг, если Ман-Су выполнит его просьбу и возьмётся за съёмки другой ленты.