Костюмный фильм, в котором история придворной дамы Мурасаки Сикибу, автора романа о принце Гэндзи, переплетена с историей ее персонажа — сына императора и героя бесконечных любовных приключений.

Тэцуму — обычный японский подросток, которого есть заветная мечта: стать дрессировщиком слонов. Паренек отправляется в джунгли Таиланда, чтобы работать на слоновьей ферме. Он учится понимать своих подопечных. И находит в этих нежных гигантах то, что не смог отыскать в окружавших его людях.

Продолжение приключений Кеншина Химуры, который, став бродягой после революции, находит приют в додзё кендо Каору Камии. На этот раз ему предстоит сразиться с воплощением зла Шишио Макото, который во время войны пошёл по стопам Кеншина, став наёмным убийцей, но только ему это приносило невыразимое удовольствие. И вот спустя несколько лет Шишио решает собрать армию таких же безумных убийц, чтобы свергнуть правительство Мэйдзи, которое в конце революции, посчитав его слишком опасным, попыталось его убить. Кеншин, чувствуя за это некоторую ответственность и понимая, что он не может закрыть глаза на преступления Шишио, снова отправляется в путь, чтобы остановить злодея.

Чтобы свергнуть ненавистное правительство Мейдзи и ввергнуть Японию в хаос, Шишио Макото направляет свой броненосец к берегам Токио. Кеншин Химура, понимая, что он недостаточно силён, направляется к своему учителю, чтобы познать предельную технику и окончить обучение, которое он не завершил, приняв когда-то решение уйти сражаться на гражданскую войну. Мастер настроен скептически, он не уверен, что у его никудышного ученика хватит сил справиться с Шишио Макото, который ни перед чем не остановится. Сможет ли Кеншин остановить Шишио, не нарушив своей клятвы не отнимать жизнь?

Молодая девушка нанимает бессмертного воина, чтобы отомстить бандитам за смерть своих родителей.