После встречи с давней подругой героиня фильма, у которой не осталось средств к существованию, начинает, по её совету, зарабатывать экзотическими танцами. Но за совет надо платить…

Валерия, в свои 26, работает синхронным переводчиком и живет в Турине. Замкнутая и сдержанная, она не склонна к романтическим отношениям. Лишь одна странная, почти ритуальная привязанность существует в ее жизни: наблюдать за Массимо, 40-летним мужчиной из дома напротив, который не подозревает о ее существовании. Они встречаются несколько раз, случайно, Валерия переводит доклад Массимо на конференции, и, постепенно, что-то начинает происходить. Когда Массимо уезжает в Рим, поддавшись порыву, Валерия следует за ним. Там она узнает, что у него есть любимая женщина — Флавия. «Случайно» организованная авария сталкивает двух женщин и между ними возникает взаимная симпатия и странное любопытство. Но…

Впервые легендарный Казанова встретил достойную соперницу в амурных делах — венецианскую красавицу Франческу. Ей удается неслыханное: устоять перед неотразимыми чарами знаменитого соблазнителя… Ему приходится применить весь арсенал приемов, рисковать своей жизнью и репутацией ради ее благосклонности…