История нескольких подростков, над которыми проводили эксперименты генетики. После опытов молодые люди стали наполовину птицами. После того, как главные герои научились летать, они сбежали из лаборатории. На их поимку было отправлено лучшее чудо учёных-генетиков — полулюди-полуволки.

Рейфу 13 лет, однажды он решает пойти против системы и бросить вызов директору школы. Теперь мальчик будет нарушать все правила школьного устава, а его лучший друг Лео вести счёт. Жевание жвачки во время урока — 5000 очков! Бег по школьному коридору — 10000 очков! Включение пожарной сирены — 50000 очков!

Бывший оперативник ЦРУ ведёт тихую и спокойную жизнь. Но ему снова приходится вернуться на службу, чтобы помочь своим товарищам поймать серийного убийцу.