Фантазия английской съемочной группы уносит нас в заоблачные дали романтического воображения, где переплетаются жизнь и поэзия, реальность и фантастика, человеческие чувства и страсть к кукле…

Городок в швейцарских Альпах оккупируют одноглазые враждебные существа инопланетного происхождения, испытывающие непреодолимую тягу к обезглавливанию местных жителей.

Когда власти признали медицинские изыскания Джона Пьерра преступными, его приговорили к пожизненному лишению свободы и по настоянию начальника тюрьмы Каллистратуса перевели на зону для самых опасных маньяков. Каллистратус между тем и сам проводил незаконные эксперименты, и добился на этом поприще определённых успехов — научился оживлять покойников, причём даже успел испробовать эту методику на себе. Проблема лишь в том, что для поддержания жизни ему теперь требуются постоянные вливания донорской крови, поставщиками которой и становятся заключённые подвластной ему тюрьмы.

Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся.

Сюжет фильма представляет собой историю «без начала, без конца» о женщине, которую в числе других гражданских насильственно эвакуировали в Лондон после того, как в ее родном городке произошла очередная атака партизан на немецкий гарнизон. Чтобы выжить, она вынуждена вступить в фашистскую военизированную организацию Immediate Action, где работает медсестрой вплоть до американского вторжения и всеобщего восстания Освободительной Армии в августе 1945.