Действие фильма происходит во время и после взятия Мадрида карлистами, так что там больше синих рубашек фалангистов, чем красных галстуков коммунистов. Жертвами реакции становятся молодые женщины, так или иначе вовлечённые в левое движение.

Альберто, как и его брат-красавец Роберто, живёт с родителями. Но если брат имеет сумасшедший успех у девушек, то скромному и романтичному Альберто никак не удается найти себе подружку. Всё меняется, когда оба влюбляются в Марию.

Бильбао, 1980 год. В среде, пропитанной коррупцией и преступностью, 30-летний молчаливый шофёр Чарли выполняет поручения господина Оливейра, бизнесмена португальского происхождения. Встревоженный серией угроз, Оливейра решает поместить свою юную дочь под защиту Чарли. С этого момента жизнь молодого мужчины осложняется: любовь приходит без предупреждения, насилие порождает насилие, а друзья оказываются не теми, кем казались.

Хавьер и Педро — закадычные приятели, их спутницы — Соня и Паула — ладят не хуже. Вот и дружить бы всем вчетвером, сходиться дли интимного трепа и попивать молодое вино. Но любвеобильный Хавьер разрушил идиллию разом: закрутил роман с Паулой, однако с прежней подругой Соней тоже порывать не стал. Педро от ревности сам не свой, поминутно плачется другу в жилетку.Что остается Хавьеру? Лавировать и лгать — по-плутовски виртуозно. Ухватив неожиданный шанс, Педро утешается в объятиях Сони. У Хавьера появляется повод беситься, мучиться и ревновать. Правда выходит наружу, а любовный квадрат, к несчастью, вновь обретает изначальные очертания…