Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.

В августе 1814 года, британские войска захватили и сожгли Президентский дворец в Вашингтоне, а сенатор Кроуфорд от Луизианы планирует с британскими морскими офицерами напасть на Новый Орлеан. Они хотят привлечь на свою сторону знаменитого пирата Жана Лафитта, который, имея под своим началом более тысячи пиратов, держит под контролем Бараторию, территорию дельты реки, которая соединяла город с океаном.Он не присягал на верность ни одной стране, но явно питает слабость к американцам, предпочитая не нападать на суда под американским флагом. Но пираты есть пираты и однажды один из его капитанов нападает на американский корабль и, ограбив его, топит вместе с пассажирами. Спасается только одна молоденькая голландская девушка Гретхен, которая влюбляется в Лафитта. Сможет ли Лафитт убедить американские власти в своей преданности? Сможет ли Гретхен добиться взаимности от Лафитта, когда он влюблен в другую девушку, богатую и знатную?

Считавшаяся погибшей при кораблекрушении жена возвращается домой после семилетнего отсутствия в тот самый день, когда она официально объявляется мёртвой и муж, наконец, вступает в новый брак.

Американская кавалерия сражается с племенем шайеннов. Прославленный скаут и друг индейцев Буффало Билл становится героем в схватке со своим бывшим краснокожим другом.

В 1830 году, когда Калифорния еще была колонией Испании, бывший член банды «Целующегося бандита» — некий Чико получает письмо, из которого узнает, что сын ныне покойного главаря банды — Рикардо возвращается из Бостона, где получил образование и собирается на родине заняться бизнесом. Малограмотный Чико неверно истолковывает письмо, и объявляет всем, что сын как и его отец собирается стать бандитом. На самом же деле Рикардо оказывается изнеженным городским пареньком, который даже на лошади-то ездить не умеет, не то чтобы стрелять из кольта или щелкать хлыстом. Понимая, что он ошибся Чико решает исправить ситуацию. Он переодевает парня в костюм бандита, усаживает на лошадь и планирует ограбление дилижанса, надеясь, что сынок сможет произвести впечатление на мирных граждан своим устрашающим видом, а в пустых карманах Чико опять зазвенят золотые монеты. На беду, а может и на счастье для Рикардо, в первом же ограбленном им дилижансе оказалась дочь местного губернатора Тереза, которая сумела оценить внешний вид молодого бандита и даже была расстроена, почему же он её не поцеловал на прощание после ограбления, как делал его отец. «Возможно, я некрасивая», — подумала Тереза и стала искать новой встречи с нахальным парнем в сомбреро…

Уайтт Эрп со своими братьями перегоняет скот для продажи. Во время стоянки бандиты нападают на братьев и убивают младшего из них. Для того, чтобы отомстить, Уайтт устраивается шерифом в местный городок. На его сторону становится известный стрелок Джон «Док» Холлидэй.

Убегая от полиции и женской команды на роликах, художник-аферист Майкл Рангелоф крадет гроб и доски поезда, при этом делая вид, что он — солдат, который несет домой мертвого приятеля с войны.