Скотт — сын градоначальника Портланда, который высказывает свой протест, занимаясь уличной проституцией. Майк — гомосексуалист-нарколепсик, который не имеет никаких финансовых средств для жизни. Вместе герои отправляются на поиски матери Майка. Для этого они отправляются на его малую родину в Айдахо.