Темной грозовой ночью доктор Карен прибывает в строго охраняемый психиатрический госпиталь. Она видит всего двух человек из обслуживающего персонала и начальника клиники, доктора Марлоу. Карен прибыла для того, чтобы пообщаться со страшным серийным убийцей Саймоном Картрайтом по прозвищу «Урод». Он находится здесь вот уже пять лет за то, что совершил несколько немотивированных убийств. Жертвы маньяка были выбраны наугад и не имели между собой ничего общего. Саймон рассказывает Карен, что злые духи заставляли его убивать невинных людей…

Триста лет люди и вампиры жили рядом. И вот однажды смертельный вирус из тайной правительственной лаборатории вырвался на свободу и заразил безумием одного вампира. Но это грозит привести к жестокой войне, кровавой бойне между людьми и вампирами, если полицейская Лили не остановит безумца…