Группа повстанцев-антимилитаристов, называющих себя «мутантами», захватила контроль над нескольким кварталами крупного мегаполиса. Шутки ради компания тинейджеров решает проникнуть на их территорию и взять в плен одного из «мутантов».

Сериал расскажет о двух сёстрах-американках мексиканского происхождения, живущих в восточной части Лос-Анджелеса. Обстоятельства заставляют их вернуться в свой старый район, где они сталкиваются с шокирующей правдой о прошлом своей матери.

В вихрь калейдоскопа желаний жителей района Нью-Йорка Вашингтон-Хайтс попадает Уснави, привлекательный хозяин маленького магазина. Он начинает мечтать и петь о лучшей жизни.