Очередная операция полиции Чикаго планировалась особенно тщательно. Дело того стоило: наконец-то появилась возможность взять с поличным печально знаменитую нарко-банду Комачо. Но в момент передачи «товара» на месте сделки появляются представители конкурирующей группировки — люди Тони Луна.Завязывается перестрелка, в результате которой погибают два офицера, ранен сам Камачо, а партия наркотиков бесследно исчезает. Найти пропажу поручено детективу Эдди Кьюсаку, который решает действовать крайне осторожно и первым делом устанавливает наблюдение за Дайаной — дочерью Тони Луна…

Художница Ирис и певец Бобби знакомятся в баре и становятся любовниками. Однажды Ирис из их дома на голливудских холмах слышит очень странные звуки, доносящиеся из пустыни. Они отправляются в направлении звуков и обнаруживает старую военную базу. Пробравшись внутрь, они находят четырех инопланетян детского возраста, которые находятся в плену у военных в ожидании экспериментов над ними. Ирис и Бобби решают проникнуть на базу и освободить пришельцев.