Глухая провинция в Перу, горная индейская деревня. И все это на фоне гражданской войны, в ходе которой погибло около 30 000 человек. Войны между правительственными войсками и, как в 80-е годы писала советская пресса, национально-освободительным движением во главе с коммунистической партией. Убийства, террор, похищение детей, чтобы превратить их в боевиков с одной стороны, а с другой — карательные акции правительственных войск против боевиков от которых также страдали мирные жители, которых правительственные войска подозревали в сотрудничестве с боевиками.

Семейство Кондоров находит брошенное яйцо. Они называют его Джон Джон. Как только малыш появляется на свет, у него начинаются неприятности-его крылья слишком короткие, чтобы летать, тело-гораздо больше, чем у братьев. Кто же он такой? Одни смеются над ним, другие рассматривают с любопытством. Но Джон Джон понимает-его в будущем ждут такие приключения, которые все его насмешники не могут себе и представить.

Действие картины происходит на фоне международной коммерческой сделки в Нью-Йорке и Перу.