Рейчел работает на израильскую разведку и является тайным агентом «Моссада». Для выполнения задания женщина отправляется в Тегеран, где должна сблизиться с бизнесменом по имени Фархад. В процессе слежки Рейчел понимает, что её миссию могут скоро рассекретить. Она оставляет предупреждение своему посыльному Томасу. Он должен её найти пока ещё не поздно.

2000 лет тишины и покоя в небесах, где жизнью обывателей живут Бог, его сын, а также Торквемада, Жанна д`Арк и многие другие, нарушает известие: Иисус должен спуститься на Землю, навести порядок и обеспечить обещанное пришествие и избавление. Всё бы хорошо, однако Иисус не готов к подвигам. Но сын Бога на то и сын Бога, чтобы осуществить предсказание…

События фильма происходят в конце 1984 года, когда руководителями государства Израиль было решено привезти на Святую Землю несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, которые проживали в трудных условиях в пустыне. Больная женщина, спасая своего сына, посылает его в Эрец Исраэль, но сама остаётся в Эфиопии.В Израиле мальчика усыновляет семья выходцев из Туниса и вскоре он становится полноценным гражданином Израиля с гордым именем Шломо, несмотря на то, что мать воспитала его христианином. Он ощущает себя израильтянином, выходцем из Туниса, носителем французской культуры, не забывая о своих корнях. Впрочем, трудности абсорбции не миновали его. Он страдает от расизма, ему постоянно напоминают о тёмном цвете кожи.

Начинающая писательница подрабатывает уборкой частных домов, попутно ища сюжеты для своих книг в судьбах клиентов. В один из дней она узнаёт грустную историю из жизни одной семьи...