Тони Лип, вышибала из итальяно-американского квартала в Бронксе, нанят водителем для Дона Ширли, чернокожего пианиста мирового класса, который отправляется с гастролями по стране. Это история о невероятной дружбе между скромным и воспитанным человеком и хулиганом, который не признаёт никаких правил.