Холмс и Уотсон сопровождают принца Николай, наследника Восточного царства, на пассажирском корабле из Англии в Алжир. Принца представляют, как племянника Уотсона, и он является объектом многочисленных покушений, лиц желающих захватить контроль над страной.

Шоу-герлз Лорелей и Дороти отправляются на гастроли в Париж. За ними тайно следит частный детектив, нанятый отцом миллионером, чтобы доказать сыну, что Лорелей любит его подарки.