Форпост Солнечная Долина на северо-западе Китая. Воин, называющий себя Мстителем, утверждает, что ждёт давно пропавшего друга. Мститель носит при себе меч с клеймом «Убийца тысячи армий» и боится вида крови - это напоминает ему о том, как когда-то вырезали весь его клан. Увидев кровь, Мститель впадает в помешательство и готов убивать без разбора. Тем временем надвигается зима, и местный торговец лошадьми по прозвищу Чёрный Бык снимается с места. Он гонит стадо на рынок, и большинство жителей Солнечной Долины уходят с ним. На месте остаётся лишь подруга Чёрного Быка, которая содержит трактир.

Героический эпос о китайском мастере меча Ли, выступившего на стороне бедных против императора династии Тан. Чтобы расправиться с отступником, императором был нанят японский мастер-воин Лай Ки.Но когда два великих воина встретились, то оказалось, что рыцарское взаимоуважение и перенесённые тяготы объединяют их сильнее, чем разделяет жажда крови…