Алекс — кинорежиссер, который первым же своим фильмом добился ошеломительного успеха. Теперь он боится одной мысли о том, каким будет его второй фильм. Ведь после такого успеха от него все ждут новый шедевр. Тем временем его жена пытается продолжать жить обычной жизнью, занимается покупкой нового дома и воспитывает дочерей. В поисках вдохновения Алекс много путешествует. Даже добирается до Италии, где встречается со своим кумиром Федерико Феллини.

Киг, лидер группы байкеров, всячески поддерживает свой авторитет в банде. После того, как его подружка позировала обнаженной молодому художнику, авторитет главаря оказывается под угрозой и он вынужден принять меры, дабы не прослыть «тряпкой».

Фисташко Дизгуизи работает официантом в Итальянском ресторанчике, принадлежащем его отцу. Этот парень не может понять, почему он все время пытается менять внешность, подражая клиентам ресторана, копируя их мимику и одежду. Фисташко не знает, что такое поведение является тайной наследственной чертой всего семейства Дизгуизи. Его отец, Фабризио Дизгуизи, никогда не рассказывал сыну, что все в их династии были настоящими мастерами, способными маскироваться под кого угодно и под что угодно.Однажды ночью Фабризио похищается его давним врагом и тайным руководителем преступной организации. Злодей хочет использовать уникальную способность Фабризио маскироваться, чтобы украсть драгоценности. Теперь Фисташко необходимо стать настоящим профессионалом в деле маскировки, и с помощью своей прекрасной помощницы Дженнифер, выручить своего отца…

Две влиятельные семьи из Колорадо враждуют между собой.