Билл Брайтон, пожилой писатель, возвращается в США из Англии, где он жил и работал последние 20 лет. Герой решает, что лучшим способом вновь почувствовать атмосферу родной страны станет для него пешее путешествие по тропам горной гряды Аппалачи. Жена Билла всерьёз опасается, что её мужу будет очень трудно преодолеть выбранный маршрут в одиночку. Поэтому она испытывает большое облегчение, когда давний друг Билла Стивен Кац соглашается составить ему компанию.

1942 год. 14-летний Гомер живёт в маленьком городе под названием Итака. Его старший брат ушёл на фронт, а Гомер вынужден заботиться о своей овдовевшей матери, сестре и 4-летнем брате. Для содержания своей семьи он устраивается на почту. Мальчик верит, что он доставляет послания любви и надежды жителям Итаки. Но вскоре он понимает, что известия, которые получают адресаты, совсем не радуют их.

В июне 1958 года в штате Вирджиния мужчина женится на своей любимой женщине. Но их союз считают незаконным, заключая пару под стражу за межрасовый брак. В течение 9 лет они будут пытаться отстаивать свои права, чтобы быть вместе.