Циничного армейского сержанта Палмера шантажируют и заставляют работать на британскую разведку. Цепь интриг, предательств, насилия и убийств.

Испытавшая на себе влияние африканского колдовства, школьная учительница возвращается в Англию, где начинает преподавать в частной школе в небольшом городке. Но вскоре она узнаёт, что и в этом месте не обходится без магии и тёмных ритуалов.