Берлин, 1943. До знакомства с Фелис Лили — мать четырех детей — была добропорядочной домохозяйкой. Но эта встреча, перевернувшая всю ее жизнь, стала для молодой женщины новым экспериментом, яркой вспышкой счастья, несмотря на постоянные бомбежки и рейды полиции.

17-летний Мурат медленно осознает свой гомосексуализм. Отвергнутый в собственной семье, он ищет друзей в ночных клубах Берлина. И однажды встречает трансвестита по имени Лола, который оказывает юноше некоторую поддержку. Но стремясь в это особое сообщество, Мурат очень быстро понимает, что попал в мир без правил, где открытость перемежается сжестокостью и каждый новый день может стать последним.