Сюжет фильма основан на библейской легенде о царице Юдифь и полководце Олоферне. Юдифь, во имя своего народа, жертвуя своей честью, должна соблазнить и убить Олоферна. Центральное место в фильме занимала оборона Вифлеема. В сюжете так же присутствовала линия любовной интриги между Юдифью и Олоферном.

Джон и Алиса Клейтон, лорд и леди Грейсток, — пассажиры корабля, плывущего в Африку. Судно захвачено мятежниками, и хотя моряк Биннс помогает им спастись, они брошены на берегу тропического острова. Вскоре после смерти родителей, их маленького сына принимает обезьяна по имени Кала и выращивает как собственное дитя.

Отправившись в круиз на Кубу Лулу Смит знакомится с адвокатом Бобом Гровером. Вернувшись домой, она разрывает романтические отношения, когда он рассказывает что женат, и не может на ней жениться, хотя и сильно любит ее, поскольку впереди у него — большая политическая карьера. Она умалчивает о своей беременности. Через несколько лет их пути пересекутся, и он узнает, что у них растет дочь, и что их любовь не угасла. Однако Боб уже стал мэром, а впереди выборы в Сенат.Он готов отказаться от карьеры, но Лулу не может позволить ему такую роскошь. Обстоятельства складываются так, что она вынуждена свою дочь отдать в семью Боба, чтобы не сломать карьеру любимого, поскольку пресса что-то пронюхала. Лулу устраивается на работу в газету к человеку, который давно хочет на ней жениться и в то же время в течение многих лет пытается найти любой «компромат» на своего давнего врага Гровера…