1918 год. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой Мировой войны, а ныне — преуспевающий торговец произведениями искусства, ищет таланты на улицах Мюнхена.Благодаря случайной встрече Макс знакомится с интересным молодым художником, нищим капралом Адольфом Гитлером. Взяв его под свое крыло, Макс надеется подарить Гитлеру славу и успех.Однако их бурная дружба приобретает мрачный оборот, когда становится ясно, что антисемит Гитлер готов променять искусство живописи на искусство политики и власти — новое искусство, которое вскоре будет вершить судьбы миллионов людей…

В последние дни Второй мировой войны немецкий подросток Томас брошен в битву против неуклонно продвигающихся советских войск. В полуразрушенных городах Третьего рейха повсюду царит неописуемая дикость и мародёрство; в происходящем хаосе Томас теряет свою первую любовь, Мелани, и встречает Астрид, которая полна решимости выжить во что бы то ни стало. Вместе они присоединяются к массовому исходу беженцев, устремившихся на запад.Однако по несчастливому повороту судьбы Томас попадает к русским, и все его следы теряются за железным занавесом, который на долгие годы разделил Европу. Семнадцатью годами спустя, теперь выпускник элитной советской школы, он рекрутирован КГБ и отправлен в Лондон, чтобы стать частью шпионской сети, которая находится под постоянной угрозой разоблачения.