Неизвестный выкидывает мать-одиночку из машины, и растворяется с нею в ночи. Угонщик не заметил сидящего на заднем сидении четырехлетнего ребенка. Женщина обвиняет в преступлении чернокожего, провоцируя межрасовый скандал, погасить который под силу лишь белой журналистке и черному детективу, расследующим дело.

История любви Джуда и Люси, которые встретились и полюбили друг друга в Америке образца 1968 года. Отсюда и последствия: герои не остаются безучастными ни к экспериментам над сознанием, ни к политике, ни к войне во Вьетнаме. Бурное время затягивает их жизни в настоящий водоворот общественных событий. Фильм сопровождается песнями «Битлз», которые, так или иначе, иллюстрируют все происходящее на экране. Паре предстоит многое пережить, чтобы в конце-концов убедиться в одной непреложной истине: «All you need is love»…

Действие начинается в доме престарелых. Престарелый мужчина Фрэнк Ширан начинает прокручивать в голове свою жизнь. Когда-то в 50-х годах прошлого века герой работал обычным водителем грузовика, абсолютно не хотел становиться гангстером и считал, что маляры — это люди, которые занимаются покраской домов. Однако случайное знакомство с криминальным авторитетом Расселом Буфалино полностью меняет его жизнь. Гангстер берёт шефство над Фрэнком, давая ему несложные поручения. Через некоторое время, получив прозвище Ирландец, парень начинает работать «маляром», киллером мафии, и вскоре знакомится с профсоюзным лидером Джимми Хоффой.

Готэм. Начало 80-х годов прошлого века. Комик Артур живёт под одной крышей вместе со своей больной матерью, которая с самого его рождения учила его всегда «ходить с улыбкой». Желая нести добро и радость людям, комик сталкивается с алчностью и жестокость людей, и улыбка Артура начинает превращаться в ухмылку Джокера.