Кокс, трава и колёса… Джон Ливиен Нью-йоркский музыкант. По натуре своей он бунтарь. Он всё еще винит отца в смерти матери. Детские воспоминания и фантазии пересекаются с действительностью, поскольку Ливиен борется со своим личностным кризисом. Он совершенно запутался.

История любви Джуда и Люси, которые встретились и полюбили друг друга в Америке образца 1968 года. Отсюда и последствия: герои не остаются безучастными ни к экспериментам над сознанием, ни к политике, ни к войне во Вьетнаме. Бурное время затягивает их жизни в настоящий водоворот общественных событий. Фильм сопровождается песнями «Битлз», которые, так или иначе, иллюстрируют все происходящее на экране. Паре предстоит многое пережить, чтобы в конце-концов убедиться в одной непреложной истине: «All you need is love»…