История любви Джуда и Люси, которые встретились и полюбили друг друга в Америке образца 1968 года. Отсюда и последствия: герои не остаются безучастными ни к экспериментам над сознанием, ни к политике, ни к войне во Вьетнаме. Бурное время затягивает их жизни в настоящий водоворот общественных событий. Фильм сопровождается песнями «Битлз», которые, так или иначе, иллюстрируют все происходящее на экране. Паре предстоит многое пережить, чтобы в конце-концов убедиться в одной непреложной истине: «All you need is love»…

Рики — красивый молодой 21-летний парнишка, работающий домработником у пары геев в Нью-Йорке. А точнее, он просто для них домработник, а очень часто оказывается с ними обоими в постели. Он для них что-то вроде игрушки, чтобы убедить себя, что их отношения прочны, как никогда ранее, и что секс втроем их семью не разрушит, хотя они вместе уже 10 лет. И вот однажды парни уезжают на Рождество к родителям одного из них, а Рики остается дома один заботиться об их кошках и прочей живности. Но что они не знают — это что у Рики глубокий психологический кризис. Он ведь недавно уехал из дома родителей после того, как признался, что он — гей, и он думал, что встретит Рождество с этими ребятами, что они любят его… а остался на праздники один. Он хочет покончить с собой в их доме, чтобы они обнаружили его бездыханное тело по возвращении. Но он зависает в интернете и знакомится с мужчиной старше себя, и соглашается поехать к нему, а также знакомится в парке с парнями и тоже занимается с ними сексом. И наконец он встречает Блейка, темнокожего парня своего возраста, которые кажется ему искренним, и с которым у Рика завязываются романтические отношения…