Во время боевых действий в джунглях Вьетнама бесследно исчезает агент, владеющий секретной информацией, способной изменить исход войны. На его поиски отправляется отряд специального назначения.

1947 год. Япония оккупирована американцами. Группа энтузиастов собирает джазовый ансамбль. Парни пробуют играть музыку, которая в годы войны находилась под строгим запретом. Музыканты совершенствуют мастерство. Но даже тем, кто так любит американский джаз, нелегко найти общий язык с бывшими врагами…

Беверли Джексон — мускулистый высокий мужчина — актер, который тем не менее, переодевается в женское. Он пытается получить роль в мюзикле, но ему отказывают. Тогда он решает отомстить. Это — основная сюжетная линия. Но в фильме есть и разбитые сердца, и распавшиеся пары, одинокие парни, красавчики, приезжающие в Голливуд чтобы стать актерами… Беверли собирает тех, кто не прошел прослушивание и решает устроить подобие террористичской атаки на Голливуд. Но этот фильм — не триллер, а КОМЕДИЯ с элементами мюзикла, поэтому все будет забавно и смешно!

История любви Джуда и Люси, которые встретились и полюбили друг друга в Америке образца 1968 года. Отсюда и последствия: герои не остаются безучастными ни к экспериментам над сознанием, ни к политике, ни к войне во Вьетнаме. Бурное время затягивает их жизни в настоящий водоворот общественных событий. Фильм сопровождается песнями «Битлз», которые, так или иначе, иллюстрируют все происходящее на экране. Паре предстоит многое пережить, чтобы в конце-концов убедиться в одной непреложной истине: «All you need is love»…