Татьяна возвращается в отель, чтобы встретиться там со своим возлюбленным Сергеем. Она еще не подозревает о том, что за её спутником следуют бандиты, а сам он претерпел удивительные метаморфозы.

Замкнутый и мечтательный мальчик Франсуа в 50-х годах минувшего столетия придумывает себе брата — куда более дерзкого и смелого, чем он сам. Эта детская фантазия раздражает его отца еще больше, чем полное безразличие сына к столь популярному в то время спорту. Франсуа взрослеет в парижской квартире, и соседка Луиза, относящаяся к Франсуа, словно к сыну, в день его 15-летия открывает мальчику семейную тайну. Выросший Франсуа становится детским психоаналитиком, и через много лет вновь переживает прежнее откровение. Он вспоминает грустную историю своей семьи во времена фашистской оккупации…

Подростки Алиса и Люк убивают своего одноклассника, который пользуется популярностью у противоположного пола, чего не скажешь о главных героях. Они решают избавиться от трупа, закопав его в лесу. Но, покончив с телом, подростки понимают, что заблудились. Не в силах найти дорогу назад, Алиса и Люк набредают на домик лесника, надеясь на помощь. Вернувшись, хозяин дома, не только не помогает героям вернуться домой, но и запирает незваных гостей в подвале, в котором герои находят труп их одноклассника.