Действие картины начинается в конце Второй мировой войны. Преподаватель военной академии Учидо уходит в отставку и живет с женой в скромном домишке какого-то разрушенного имения, где его постоянно навещают преданные ученики, помогают ему, справляют каждый год день его рождения, организуют поиски пропавшей кошки, пропажа которой является самым волнующим событием за те 15 лет, которые вмещает действие фильма.

Сасуке — самурай, участвовавший в войне между двумя кланами. Прошло 14 лет, и самурай не хочет войны, он занял позицию стороннего наблюдателя. Но старый друг случайно вовлекает его в погоню за таинственным перебежчиком Татеваки Корияма, который хранит документ, с помощью которого можно управлять шпионами по всей Японии.

Следуя за гусеницей, волею судеб перемещающуюся по Японским островам из Нагасаки в Хоккайдо, этот аллегоричный и визионерский, на первый взгляд, фильм Куроки Казуо в изысканной манере изображает серию встреч и поворотных моментов жизни на первый взгляд не связанных между собой героев.