Оле Олсен и Чик Джонсон, звезды бродвейского мюзикла, хотят сняться в кино. Джефф и Китти, актеры театра варьете, репетируют спектакль, с которым они хотят покорить Бродвей. Джефф любит Китти. Вуди, богатый друг Джеффа, тоже любит Китти. Бетти, сестра Чика Джонсона, любит человека, который выдает себя за русского графа. И на фоне всех этих запутанных любовных перипетий Оле и Чик выступают в качестве комического дуэта. Где здесь шоу с участием Джеффа и Китти, где — будущий фильм с участием Оле и Чика, а где — сама реальность?..

Джонни со своей подругой Фрэнки работают музыкантами на пароходе, плавающем по Миссиссиппи, и мечтают разбогатеть. Однажды Джонни встречает цыганку, и та предсказывает ему, что скоро он встретит рыжеволосую девушку, которая принесёт ему удачу и деньги.