Трое христианских миссионеров терпят авиакатастрофу возле техасского городка Серес. Это странное поселение, застывшее во времени, встречает Джакса, Конрада и Орена подозрительным молчанием. Мрачные горожане сторонятся незнакомцев, и только фермер Мэттью, живущий на отшибе, оказывает им радушный прием. Пытаясь понять причину странного поведения горожан, друзья узнают, что их катастрофа не была случайной.Серес находится во власти сатаны, и только они, Избранные посланцы, смогут спасти детей города, души которых должны быть принесены в жертву демонам ада. С помощью магических сил загадочного Мэттью пленникам проклятого города, вооруженным лишь своей верой, суждено сразиться с силами зла. Но смогут ли они противостоять могущественным слугам Дьявола, сделавшим простых людей пешками в своем поединке с Богом?

Родни Миллер живет в маленьком техасском городке, где большинство людей не видят пользы в музыкальных театрах и не понимают образа жизни геев. C трудом Родни признаётся себе, что мечтает завести бойфренда и получить главную роль в бродвейской постановке. У него, скромного и застенчивого парня, есть только один близкий друг – Сабрина. Это умная и весёлая девушка, единственный недостаток которой состоит в том, что она весит почти 150 килограммов.