Инопланетная цивилизация давно использует человеческие оболочки для своих преступников, оставляя людей в неведении. Охранник и его робот-помощник следят за заключенными, используя энергетический кинжал для перемещения во времени. В 1380 году они поймали преступника, который пробудился, но его человеческое тело оказалось младенцем, обреченным на гибель.