В этом драматическом триллере действие происходит в Германии после Второй мировой войны. Молодой англичанин Леонард занят в секретной операции по прослушиванию телефонных разговоров в советской зоне. Он знакомится с молодой немкой Марией, и они влюбляются друг в друга. Но у нее оказался муж, негодяй и пьяница, который не давал ей развод, вымогал деньги и избивал. Застав их вдвоем, он затеял драку, и был случайно убит Марией. Влюбленные разрезали тело на куски и пытались избавиться от трупа, упакованного в двух чемоданах. Помог им в этом начальник Леонарда Боб Гласс, но ценой, за которую пришлось дорого заплатить…

Действие комедии разворачивается в 1944 году. Гитлер предстает в ней как физически и психически разрушенный человек, который по совету Геббельса берет в учителя актера-еврея из концлагеря для уроков красноречия, чтобы воодушевить немецкий народ на дальнейшую борьбу. Между делом фюрер играет в ванне игрушечным линкором и пытается научить овчарку Блонди, одетую в форму СС, вскидывать лапу в нацистском приветствии.