В этом драматическом триллере действие происходит в Германии после Второй мировой войны. Молодой англичанин Леонард занят в секретной операции по прослушиванию телефонных разговоров в советской зоне. Он знакомится с молодой немкой Марией, и они влюбляются друг в друга. Но у нее оказался муж, негодяй и пьяница, который не давал ей развод, вымогал деньги и избивал. Застав их вдвоем, он затеял драку, и был случайно убит Марией. Влюбленные разрезали тело на куски и пытались избавиться от трупа, упакованного в двух чемоданах. Помог им в этом начальник Леонарда Боб Гласс, но ценой, за которую пришлось дорого заплатить…

Единственное, что делает серые будни ничем не примечательного клерка осмысленными, так это встреча по утрам с прекрасной незнакомкой. Каждый день он ждет ее появления на остановке трамвая, пока в одно прекрасное утро…